수은, 20억달러 외화채 발행…한국물 가산금리 3년·5년물 최저

한국수출입은행(은행장 황기연)이 역대 최저 수준의 가산금리로 20억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공하며 외화 조달 경쟁력을 입증했다.
수은은 지난 13일 전 세계 투자자를 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다.

발행 규모는 3년물과 5년물이 각각 10억달러로 금리는 미 국채 3년물 금리에 18bp, 5년물 금리에 21bp를 더한 수준에서 결정됐다.

이번 발행은 3년물과 5년물 모두 한국물 외화채권 발행 사상 최저 가산금리를 기록했다는 점에서 의미가 있다. 특히 5년물은 지난해 9월 수은이 기록한 한국 5년물 최저 가산금리(+26bp)보다 5bp 낮아지며 외화 조달 비용 절감 효과가 기대된다.
수은은 중동 지역 긴장 고조 등 대외 불확실성이 지속되는 상황에서도 인공지능(AI)·반도체 등 국내 첨단산업 수출 경쟁력과 정책금융 지원 방향에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰가 발행 성공으로 이어졌다고 설명했다.

수은은 당초 9월 초 예정했던 발행 일정을 약 2개월 앞당겨 시장 선점에 나섰다. AI·반도체·바이오·배터리·방산·조선 등 미래 전략산업 지원 확대에 필요한 정책금융 재원을 선제적으로 확보하기 위한 조치다.

또 글로벌 투자자를 대상으로 한국 경제 성장 전략과 수은의 정책금융 역할을 적극 알리고 정기적인 조달 계획 공유 등 투자자 소통도 강화했다. 특히 중화권 투자자의 역외 투자 수요 확대에 주목해 한국 발행사 최초로 중국어 단독 투자설명회(IR)를 진행하는 등 지역별 맞춤형 투자 유치 활동도 펼쳤다.

수은 관계자는 "지정학적 긴장과 글로벌 통화정책 불확실성 속에서도 역대 최저 수준의 가산금리로 발행한 것은 글로벌 투자자들이 수은 채권과 한국 경제의 기초 체력을 긍정적으로 평가한 결과"라며 "확보한 외화 재원은 AI·반도체·조선 등 미래 성장 분야 지원에 활용할 것"이라고 말했다.

최한결 글로벌이코노믹 기자 gksruf0615@g-enews.com