한화생명, 10억달러 규모 해외 신종자본증권 수요예측 흥행

한화생명은 10억달러 규모의 해외 신종자본증권 수요예측 결과 목표금액의 8배가 넘는 88억 달러 이상의 주문을 확보했다고 17일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국부펀드를 비롯한 글로벌 유수의 투자기관이 대거 참여했다.

이를 통해 가산금리는 최초 제시 금리 대비 45bp(1bp=0.01%p) 축소돼 최종 발행금리가 연 6.30%로 확정됐다.

발행일은 오는 24일이다.
한화생명은 조달 자금 전액을 지급여력(K-ICS) 비율 제고를 통한 자본건전성 강화에 사용할 계획이다.


문용균 글로벌이코노믹 기자 myk_115@g-enews.com