신한은행, 대만시장서 4억 달러 커버드본드 발행…세계 최초

신한은행이 미화 4억 달러 규모의 포모사(Formosa·대만) 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 공모발행에 성공했다.

7일 금융권에 따르면 신한은행은 지난 4일 미 달러화 무위험지표금리(SOFR)에 85bp를 가산한 수준으로 결정된 포모사 커버드본드 공모발행에 이같이 성공했다.

커버드본드는 금융 기관이 보유한 우량 자산을 담보로 발행하는 담보부채권이다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 말한다.
포모사 커버드본드가 발행된 건 이번 신한은행 사례가 최초다.

예상치를 웃돈 투자주문에 당초 계획보다 1억 달러 늘린 4억 달러 규모의 커버드본드 발행이 이뤄졌다고 신한은행 측은 설명했다.

신한은행 관계자는 “앞으로 대만 자본시장에서 외화를 조달하는 한국계 발행사들에 좋은 선례가 되길 기대한다”고 말했다.
이번 채권 발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트 대상 ‘그린 모기지’(담보대출)에 쓰일 예정이다.

한편 신한은행은 지난 2020년부터 ESG(환경·사회·지배구조) 연계 외화 공모채권 발행을 계속하면서 친환경 조달에 앞장서고 있다.


이민지 글로벌이코노믹 기자 mj@g-enews.com