뱅크오브아메리카 3분기 순익 17% 감소…월가 수익 부진

미국 2위 은행 뱅크오브아메리카(BofA)의 3분기 순이익이 전년 동기보다 17% 감소했다.
자금세탁 방지 의무 위반으로 부과된 12억달러(약 1조6044억원) 규모의 벌금과 투자은행·채권 거래 수익 감소가 실적에 부담을 줬다.

대출 확대에 힘입어 순이자이익은 증가했지만 벌금을 제외한 조정 실적도 월가의 예상에 미치지 못했다. 실적 발표 이후 BofA 주가는 미국 증시 개장 전 거래에서 3% 넘게 하락했다.

야후파이낸스는 BofA가 14일(현지시각) 발표한 3분기 실적에서 순이익이 69억3000만달러(약 9조2654억원)로 지난해 같은 기간보다 17% 감소했다고 보도했다.
주당순이익(EPS)은 0.91달러(약 1217원)로 시장 예상치인 1.10달러(약 1471원)를 밑돌았다.

매출은 전년 동기 대비 3% 증가한 300억달러(약 40조1100억원)를 기록했지만 시장 전망치인 약 306억달러(약 40조9122억원)에 미치지 못했다.

◇벌금 제외해도 실적 예상 하회…조정 EPS 1.08달러

이번 실적 악화에는 미국 금융당국이 부과한 거액의 벌금이 영향을 미쳤다.
미 재무부는 13일 BofA가 자금세탁과 불법 금융활동을 감시하는 내부 통제 체계에 중대한 결함을 드러냈다며 12억달러의 벌금을 부과했다.

미 금융당국에 따르면 BofA는 의심스러운 금융거래를 적절히 감시하거나 보고하지 못하는 등 자금세탁 방지 의무를 위반했다.

이번 벌금은 미 재무부 역사상 세 번째로 큰 규모다. BofA는 해당 비용을 3분기 실적에 반영했다.

벌금을 제외한 조정 순이익은 81억달러(약 10조8297억원), 조정 주당순이익은 1.08달러(약 1444원)로 집계됐다.
조정 주당순이익은 지난해 같은 기간보다 약 4% 증가했지만 시장 예상치인 1.10달러에는 미치지 못했다.

이는 벌금이라는 일회성 비용을 제외하더라도 뱅크오브아메리카의 수익성이 시장 기대에 충분히 부응하지 못했음을 의미한다.

◇투자은행 수수료 11% 감소…채권 거래 수익 17% 줄어

BofA의 월가 관련 사업은 3분기에 부진한 실적을 나타냈다.

투자은행 수수료 수익은 전년 동기보다 11% 감소한 18억달러(약 2조4066억원)를 기록했다.

다만 이는 시장 예상보다는 높은 수준이었다.

기업 인수합병과 자금조달 등 투자은행 업무가 둔화하면서 관련 수수료 수익이 감소한 것으로 풀이된다.

브라이언 모이니핸 BofA 최고경영자(CEO)는 투자은행과 금융상품 판매·거래 수익이 감소했다고 밝혔다.

채권 거래 수익은 지난해 같은 기간보다 17% 줄어든 26억달러(약 3조4762억원)로 집계됐다.

반면 주식 거래 수익은 11% 증가한 25억달러(약 3조3425억원)를 기록했다.

주식 거래 수익이 증가했지만 채권 부문의 부진을 상쇄하지는 못했다.

◇순이자이익 8% 증가…대출·예금 확대가 실적 뒷받침

투자은행과 채권 거래 사업이 부진했던 것과 달리 전통적인 은행 업무에서는 성장세가 이어졌다.

BofA의 3분기 순이자이익은 전년 동기보다 8% 증가한 164억달러(약 21조9268억원)를 기록했다.

순이자이익은 대출이자로 벌어들인 수익에서 예금이자 등 자금조달 비용을 뺀 금액으로 은행의 핵심 수익성 지표다.

대출과 예금 잔액이 늘어나면서 순이자이익 증가를 뒷받침했다.

모이니핸 CEO는 "투자은행과 판매·거래 수익은 감소했지만 모든 고객 부문에서 기업대출이 증가했다"고 밝혔다.

그는 고객 예금과 자산관리 자금 유입, 소비자 금융활동 증가가 은행의 안정적인 실적과 자산 확대를 뒷받침했다고 평가했다.

앨러스테어 보스윅 BofA 최고재무책임자(CFO)도 소비자 금융과 자산관리, 기업금융 등에서 건전한 고객 활동이 이어졌다고 설명했다.

그러나 대출 수익 증가에도 규제 비용과 자본시장 사업 부진이 전체 순이익을 끌어내리면서 실적은 시장 기대에 미치지 못했다.


김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com