인텔 6조 8400억·애플까지 베팅한 '폴란드'… 유럽 반도체 자급자족의 심장이 뛴다

2021년 반도체 공급 대란이 유럽 자동차 산업에 2100억 달러(약 312조 원)의 손실을 안긴 지 4년, 동유럽의 폴란드가 그 '뼈아픈 교훈'을 기회로 바꿔 유럽 최대 반도체 후공정 거점으로 올라섰다. 인텔이 6조 8400억 원을 찍고, 애플이 현지 기업을 삼키는 사이, 브뤼셀의 보조금 전쟁은 폴란드를 '유럽 칩 자급자족'의 심장부로 밀어 올리고 있다.



글로벌 컨설팅 기업 커니(Kearney)가 최근 발표한 보고서에서 폴란드가 반도체 후공정(Back-end) 생산 투자 매력도 순위에서 유럽 1위, 세계 5위에 올랐다. 폴란드 경제전문매체 '필라리 비즈네수(Filary Biznesu)'와 '모니(Money.pl)'가 16일(현지시간) 보도한 내용이다.

후공정은 완성된 웨이퍼를 개별 칩으로 절단하고 보호 패키지로 감싸는 공정이다. 전공정(웨이퍼 회로 새기기)에 비해 상대적으로 주목받지 못했지만, 생성형 AI와 고대역폭메모리(HBM) 수요가 폭발하면서 패키징 기술이 성능과 발열을 좌우하는 핵심 변수로 부상했다. 업계에서는 "후공정이 반도체의 마지막 1마일"이라고 부를 만큼, AI 가속기 성능 경쟁의 승패를 가르는 전장으로 급변하는 추세다.
이러한 흐름 속에서 폴란드가 세계 5위권에 진입했다는 평가는 단순한 지역 수준의 성과가 아니다. 한국 반도체 업계 관계자들도 예의주시할 만한 대목이다. 국내 한 반도체 소재 업계 관계자는 "동유럽이 후공정 허브로 성장하면, 한국의 OSAT(외주반도체 패키징·테스트) 기업들이 유럽 고객사를 잃을 수도 있다"며 시장 재편 가능성을 언급했다.


폴란드 도약의 결정적 불쏘시개는 인텔의 대규모 직접투자다. 인텔은 폴란드 서부 브로츠와프(Wrocław) 인근에 46억 달러(약 6조 8400억 원)를 투입해 반도체 조립·테스트 시설을 건설하는 프로젝트를 현재 진행 중이다. 폴란드 역사상 단일 프로젝트 기준 최대 외국인 직접투자 기록이다.

지정학적 포석도 뚜렷하다. 인텔의 청사진을 뜯어보면 독일 마그데부르크의 웨이퍼 생산 공장(팹), 아일랜드의 첨단 제조 캠퍼스, 그리고 폴란드 조립·테스트 시설이 하나의 유럽 내 통합 공급망을 이루는 구조다. 웨이퍼를 만들어 패키징까지 마치는 전 과정을 아시아 없이 유럽 대륙 안에서 완결 짓겠다는 구상이다.
자동차 업계의 절박함이 이 투자를 가속했다는 분석도 나온다. 2021년 한 해에만 반도체 수급 차질로 전 세계에서 1100만 대 이상의 차량 출고가 지연됐고, 유럽 완성차 업체들은 가장 큰 피해를 입은 당사자였다. 차량용 칩 패키징 라인이 완성차 공장이 밀집한 서유럽과 지리적으로 인접한 폴란드에 들어서면, 물류 비용 절감과 공급 안정성 두 마리 토끼를 동시에 잡을 수 있다는 계산이 맞아떨어진 셈이다.


하드웨어 투자와 나란히, 폴란드의 소프트웨어 저력도 글로벌 빅테크의 레이더에 포착됐다. 애플은 현지 시간 17일 폴란드의 시각효과(VFX) 전문 기업 '모션VFX(MotionVFX)'를 인수했다고 공식 확인했다. 2009년 폴란드에서 출발한 이 회사는 애플의 전문가용 영상 편집 소프트웨어 '파이널컷 프로(Final Cut Pro)'와 연동되는 플러그인·템플릿을 개발해 전 세계 크리에이터 사이에서 높은 평가를 받아온 기업이다.

애플이 대형 인수합병보다 기술력과 인력이 검증된 소규모 기업을 흡수해 기존 제품에 녹여 넣는 방식을 즐겨 써 왔다는 점에서, 이번 인수는 폴란드 개발자 역량을 자사 생태계로 직접 편입하려는 전략으로 읽힌다. 모션VFX 측은 공식 누리집을 통해 "애플 팀에 합류해 창작자들을 계속 지원하게 되어 기쁘다"는 짧고 단호한 입장을 발표했다.

다만 시장의 견제 기류도 감지된다. 폴란드 경쟁소비자보호국(UOKiK)은 이번 인수와 관련해 애플의 시장 지배력 확대 여부에 대한 조사에 착수한 상태다. 빅테크의 중소기업 흡수가 플랫폼 독점을 심화한다는 논란은 유럽에서 이미 반복되어 온 패턴이다.

폴란드 정부는 민간의 투자 흐름에 공공 정책을 얹어 가속 페달을 밟고 있다. 이달 초 폴란드 정부는 '미래를 위한 폴란드 — 반도체 부문 정책 2026+'를 수립하기 위한 부처 간 협의에 공식 착수했다.

다리우시 스탄데르스키(Dariusz Standerski) 디지털 담당 차관은 현지 인터뷰에서 "중앙 폴란드 우치(Łódź) 주에는 이미 100여 개의 전자산업 기업이 포진해 있다"며 "벨하토프(Bełchatów) 지역을 중심으로 한 산업 생태계 조성으로 지정학적 도전에 대응할 것"이라고 밝혔다.

외부 환경도 우호적이다. 유럽연합(EU)은 2030년까지 세계 반도체 생산에서 유럽의 점유율을 현재의 두 배인 20%로 끌어올리겠다는 목표 아래 430억 유로(약 73조 8300억 원) 규모의 '유럽 칩스법(EU Chips Act)'을 시행 중이다. 유럽감사원 등 일각에서 "목표 달성이 과도하게 낙관적"이라는 지적도 나오지만, 브뤼셀이 막대한 재정을 쏟아붓고 있다는 사실 자체가 역내 투자 유인으로 작동한다.

폴란드는 5만여 개의 소프트웨어 기업과 이공계 졸업생 풀이라는 인력 자산을 내세워 이 자금과 관심을 선점하겠다는 전략이다. K+리서치 조사에 따르면 폴란드 국민의 절반 이상이 자국을 첨단 기술 투자의 적지로 평가했으며, 사이버 보안·AI에 이어 반도체를 최우선 육성 분야로 지지하고 있다.


폴란드의 부상은 한국 반도체 업계에 복합적인 신호를 보낸다. 긍정 측면에서는, 폴란드가 유럽 후공정 허브로 성장할수록 삼성전자·SK하이닉스의 HBM 등 고부가 메모리를 공급받는 유럽 내 생산 기지가 늘어나 납품 시장이 확대될 수 있다.

반면 한국 OSAT 기업들의 입장에서는 지금껏 아시아 물량으로 공급해 온 유럽향 패키징 수요 일부를 폴란드 현지 업체에 내줄 가능성도 배제하기 어렵다.

더 넓은 시야에서 보면, 폴란드의 도약은 '공급망 지역화(Regionalization)'라는 거스를 수 없는 흐름을 압축적으로 보여주는 사례다. 미국은 '반도체 지원법(CHIPS Act)'으로 자국 생산을 촉진하고, 유럽은 '칩스법'으로 역내 자립을 도모하며, 인도·일본은 별도 보조금 정책으로 허브 유치 경쟁에 나섰다. 글로벌 공급망이 한 축으로 수렴하는 시대는 이미 끝났고, 반도체 패권의 지형은 여러 지역으로 분화하는 방향으로 재편 중이다.

폴란드가 단순히 조립 공장을 유치한 나라에서 '유럽 반도체 자급자족의 심장부'로 도약할 수 있을지는 정책 집행력, 인력 양성 속도, 그리고 EU 보조금의 실제 집행 여부에 달렸다. 확실한 것은 하나다. 동유럽 한쪽에서 조용히 진행되어 온 지각변동이 이제 더는 조용하지 않다는 사실이다.


김주원 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com