[GE스코어 NH저축은행㊱] 부실채권 정리 흑자전환했지만… 부동산 리스크 ‘첩첩산중’

기업정보를 보고 싶지만, 시간에 쫓겨 일일이 찾아볼 수 없는 독자들을 위해 마련했습니다. 글로벌이코노믹은 매주 월요일자에 ‘GE스코어’(Global Economic score) 시리즈를 게재합니다. 우리나라 금융회사를 대상으로 경영성과와 핵심지표, 환경·사회·지배구조(ESG) 등 보기 쉽게 정리했습니다. 중요한 수익성과 안정성, 건전성 등 기초체력도 꼼꼼히 분석했습니다. 경영자와 소비자, 투자자뿐만 아니라 일반 독자들에게도 알찬 정보가 되길 기대합니다.
NH저축은행는 지난 2011년 3월 설립한 서민금융기관이다. 삼화저축은행과 솔로몬저축은행 자산과 부채를 ‘P&A’(계약이전방식)에 따라 인수하면서 덩치를 키웠다.
2013년 이전까지 원래 주인은 우리금융지주였다. 그러나 2013년 금융위원회 산하 공적자금위원회가 우리금융지주를 민영화하면서 농협금융지주에 넘어갔다. 현재 농협금융지주의 완전자회사다.

상호저축은행법에 따라 서민과 소규모기업의 금융 편의를 제공하기 위해 일반자금대출과 어음할인 등의 여신업무와 정기예금, 정기적금 등 수신업무 등에 주력한다. 서울시 강남구에 본점과 서울시에 3개의 지점을 운영 중이다.

NH저축은행은 지난 2023년부터 시장 상황이 악화하면서 건전성과 수익성 등 주요 경영지표가 위협 받아왔다. 다만 작년 흑자를 기록하면서 분위기 전환에 성공한 모양새다.
적극적인 영업보다는 보수적인 영업 전략을 유지하며 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실채권 정리에 집중한 결과다.

23일 농협금융지주가 발표한 2024년 경영실적을 보면 NH저축은행은 지난해 기준 당기순이익 126억 원을 전년대비(-562억 원) 흑자 전환했다.

주 수입원인 이자수익은 대출 취급 감소로 인해 전년(1716억 원) 대비 11.6% 감소한 1538억 원을 기록했다. 대출채권은 1조8288억 원으로 같은 기간 6.3% 줄었다.

비용절감 노력도 경영지표에 반영했다. 영업비용은 작년 1569억 원으로 전년(2367억 원)보다 50.9% 대폭 감소했다.
이 중 이자비용이 742억 원으로 15.7% 감소했는데 고금리로 인한 조달 비용부담에 따라 ‘예대마진’(대출금리와 예금금리 차이) 축소 우려가 커지면서 수신 유치에 소극적으로 대응한 것으로 해석된다.

수익성 지표도 개선했다. 총자산이익률(ROA)은 0.56%로 전년동기(-2.32%)에서 ‘플러스’로 돌아섰다. 아울러 –16.51%까지 떨어졌던 자기자본이익률(ROE)도 4.35%로 대폭 나아졌다.

건전성 측면에서는 아직 해결해야 할 과제가 많다. 전반적인 여신 축소 기조 속에도 기대출에서 ‘고정이하여신(NPL)이 꾸준히 발생하고 있다. NPL 규모는 2442억 원으로 8.5% 늘었다.

전체 대출에서 차지하는 NPL 비율도 12.6%다. 부실여신 대부분은 부동산 관련이다. 지난해 3분기 말 기준 NH저축은행의 담보대출 47.39% 중 약 30%가 부동산이다.
이때 기준으로 부동산 관련 연체율만 무려 15.80%에 달한다. 건설업 연체율이 27.08%로 가장 높고 부동산업과 PF가 각각 14%를 차지한다.

특히 브리지론의 리스크가 크다. 2024년 5월 금융당국의 사업성 재평가로 건전성 관리부담이 증가했다. 당시 기준으로 충당금 적립률은 45.5% 낮은 편이라 향후 부실 위험이 커지면 손실 확대로 이어질 가능성이 있다.

여기에 사업성 저하로 본PF 전환이 지연되면서 브리지론의 만기연장 및 이자유예 물량이 쌓이고 있다는 점도 부담이다. 다만 대손충당금 규모가 줄었다는 점은 긍정적이다.

대손충당금은 지난해 1553억 원으로 전년(1727억 원)보다 10.1% 줄었다. NPL 대비 대손충당금 적립비율도 낮아졌다.

지난 2023년 94%였던 NPL 대비 대손충당금 적립비율은 작년 1분기 87%, 2분기 74%로 하락한 뒤 3분기 70%, 연말 기준으로는 64%로 떨어졌다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com