한화에어로, 국내 방산·우주항공 업계 첫 해외 공모채권…5억달러 조달

국내 방위산업 업계 최초로 글로벌 자본 시장을 겨냥한 대규모 외화 채권 조달이 성사됐다.
한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 기관투자자를 대상으로 수요 예측(북빌딩∙book building)을 한 결과 5억 달러(약 7410억 원) 규모의 미국 달러화 표시 공모채권 발행 조건을 확정했다고 21일 밝혔다.

한화에어로스페이스는 유럽과 아시아 시장에서 미국 달러화 표시 채권 발행을 위한 수요예측(북빌딩∙book building)을 진행한 결과, 5억달러(약 7410억원) 규모의 채권 발행을 확정했다고 21일 밝혔다.

채권은 발행일로부터 3년 뒤 원금을 상환하는 고정금리부채권(FXD) 형태로 발행된다. 금리 조건은 동일한 만기의 미국 국채 금리에 가산금리 83베이시스포인트(bp·1bp=0.01%포인트)를 더한 수준으로 정해졌다. 투자자에게 처음 제시한 가산금리 115bp와 비교해 32bp 낮아져 조달 조건도 개선됐다.
앞서 진행된 수요 예측 과정에는 예정 금액을 7배가량 웃도는 33억 달러의 매수 주문이 쏟아졌다. 지난달 국내 방산 기업으로는 처음으로 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-를 따낸 결과가 긍정적으로 작용한 결과다. 이번 발행으로 한화에어로스페이스는 해외 투자자를 대상으로 자금을 직접 조달할 수 있는 기반도 마련했다.

채권발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 크레디아그리콜증권, UBS가 참여했으며, 자금은 회사 운영과 기존 차입금 상환에 투입될 예정이다.

한화에어로스페이스 관계자는 “첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과”라며 “안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.


이지현 글로벌이코노믹 기자 hyunda92@g-enews.com