서울보증, 공모가 최하단 ‘2만6000원’…시총 ‘1.8조’ 코스닥 10위권

서울보증보험은 지난달 20일부터 26일까지 5영업일간 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 최종공모가가 희망공모가 최하단인 2만6000원으로 최종 결정됐다고 4일 밝혔다. 최종 공모가는 공적자금관리위원회의 논의를 거쳤다.

국내 1421곳, 해외 88곳 등 총 1509곳의 기관이 밴드 내 가격으로 수요예측에 참여했다. 신청 주식수량은 9억2465만주로 이에 따른 최종 경쟁률은 240.8대 1로 집계됐다. 이번 공모는 최대주주인 예금보험공사의 보유지분(93.85%) 중 전체 발행주식의 10%인 698만2160주를 100% 구주매출하는 방식이다.
투자은행(IB)업계 한 관계자는 “공적자금 회수가 목표인 만큼 높은 밴드를 제시하기 어려웠다”면서 “그나마 배당이 나쁘지 않다는 점이 긍정적”이라고 했다. 예상 시가총액은 공모가 기준 1조8153억 원으로 코스닥 10위권 안팎 기업들과 비슷한 규모다.

확정공모가 기준 서울보증보험의 총 공모금액은 약 1815억 원이다. 의무보유확약 건은 136건(참여주식수 기준 16.3%)으로 6개월 및 3개월 장기 확약 건은 전체 확약건 가운데 54%다.

서울보증보험은 2012년부터 2023년까지 53.5%의 높은 배당성향을 기록하고 있다. 상장 이후에도 신(新)주주환원정책을 통해 명확하고 차별화된 주주환원활동을 시행해 나갈 계획이다.
우선 △2024년 연결산 배당금액을 2000억 원으로 확정해 상장 이후, 오는 4월에 주주들에게 지급할 계획이다. 배당기준일이 4월 초로 예정된 만큼 공모에 참여한 투자자들도 배당기준일까지 주식을 보유할 경우, 2024년 결산배당금을 받을 수 있다. 이번 확정된 공모가(2만6000원) 기준으로 11%에 달하는 배당수익률이다.

아울러 오는 2027년까지 향후 3년간 매년 2000억 원 규모의 총주주환원금액(현금배당+자사주매입소각)을 보장하겠다는 목표를 수립해 지속적이고 안정적인 주주환원을 예고했다.

이외에도 △최소배당금, △분기배당, △자사주 매입소각 등 주주가치 제고를 위한 적극적이며 차별화된 주주환원정책을 도입하고, 상장 후 실적 및 주가 추이, 대외환경 등을 고려해 실시할 계획이다.
한편 국내 유일의 전업 보증보험사인 서울보증보험은 1969년 설립해 개인과 기업의 경제활동에 필요한 각종 이행보증과 신원보증, 할부보증, 중금리 및 전세자금 대출보증 등 다양한 보증 상품을 제공 중으로 2024년말 기준 478조 원의 보증 잔액을 보유하고 있다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com