홍콩 거래소 ETF 시장, 기록적 성장세…일 평균 거래액 두 배 증가

홍콩거래소(HKEX)가 올해 기록적인 매출액과 신규 상장을 기록한 후 상장지수펀드(ETF) 시장이 계속 성장할 것으로 전망하고 있다고 20일(현지시각) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.
ETF의 일일 평균 거래액은 올해 첫 9개월 동안 전년 동기 대비 두 배로 증가한 378억 홍콩달러(약 48억 달러)를 기록했다. 이는 거래소의 225개 ETF가 중국 본토, 아시아, 중동, 유럽에서 점점 더 많은 투자자를 끌어들였기 때문이다.

ETF는 주식이나 채권의 성과를 추적하는 상장 인덱스 펀드로, 종종 투자자에게 자산 바스켓을 제공한다. 뮤추얼 펀드와 달리 주식처럼 하루 종일 거래된다.

홍콩거래소의 데이터에 따르면 홍콩은 현재 세계에서 세 번째로 큰 ETF 시장으로, 3158억 홍콩달러 규모로 중국 본토 시장에 뒤처지고 1조6900억 홍콩달러 규모인 미국에 훨씬 뒤처져 있다.
HKEX의 상장지수상품 책임자 장프랑수아 메스나르-센스는 17일 브리핑에서 "연결성은 홍콩 ETF 시장의 성장에 매우 중요했으며 앞으로도 중요할 것"이라고 밝혔다.

2022년부터 국경 간 ETF 커넥트 메커니즘을 통해 국제 투자자들은 상하이와 선전에 상장된 273개의 ETF를 거래할 수 있게 됐으며, 본토 투자자들은 홍콩에 상장된 17개의 ETF에 접근할 수 있게 됐다.

글로벌 투자자들은 올해 본토와 홍콩 주식에 접근하기 위한 지름길로 ETF를 사용했으며, 벤치마크 항셍지수는 첫 9개월 동안 35% 상승해 세계에서 가장 실적이 좋은 주요 지수 중 하나가 됐다.

이번 랠리는 중국 인공지능 스타트업 딥시크가 지난해 12월과 올해 1월 유능하지만 저렴하게 개발된 AI 모델을 선보이며 전 세계를 충격에 빠뜨린 후 시작됐다.
본토인들은 첫 9개월 동안 커넥트 제도를 통해 홍콩에서 하루 평균 42억 홍콩달러의 ETF를 거래했는데, 이는 전년 동기 대비 128% 증가한 수치다. 한편 해외 투자자들의 본토 ETF 거래는 하루 32억 위안(약 4억4900만 달러)으로 142% 증가했다.

메스나르-센스는 "2023년 홍콩에서 전 세계 최대 규모의 사우디 ETF가 출시되는 등 최근 몇 년 동안 중동과의 관계가 강화됐으며, 아세안의 일부 시장과의 연결성도 높아지고 있다"고 말했다.

거래소 운영업체는 올해 첫 9개월 동안 41개의 ETF 상장을 추가해 지난해 총 36개 추가를 넘어 사상 최고치를 기록했다. HKEX 데이터에 따르면 9월 현재 총 225개의 상장 ETF의 자산은 6530억 홍콩달러로 전년 동기 대비 32% 증가했다.

메스나르-센스는 국제 시장과의 연결성 외에도 지난 11월 거래소가 특정 거래 세션에 시장 조성자를 도입한 후 ETF 거래의 성장이 시장 구조 개선 덕분이라고 밝혔다.
또한 거래소는 새로운 자산군을 출시했으며 현재 7개 발행사로부터 13개의 가상자산 ETF를 제공하고 있다고 그는 말했다.

그는 "우리는 이 지역에서 가장 혁신적인 ETF 시장 중 하나였다"고 덧붙였다.

메스나르-센스는 홍콩의 ETF 시장은 연결성 증가와 혁신적인 신상품으로 계속 성장할 것이며 고령화 인구의 투자 요구를 의미하는 실버 경제의 활력을 받을 것이라고 전망했다. 그는 이러한 소비자들이 정기적인 수입을 제공할 수 있는 ETF에 매력을 느꼈다고 말했다.

HKEX에는 4% 이상의 배당 수익률을 지급하는 21개의 소득형 ETF가 있다. 이들의 일일 평균 매출액은 첫 9개월 동안 2억660만 홍콩달러에 달했는데, 이는 전년 대비 2870만 홍콩달러의 7배 수준이다.

메스나르-센스는 "ETF 환경은 엄청나게 경쟁이 치열하다"고 말했다. 또한 "우리는 홍콩이 이 지역에서 투자자를 유치할 수 있는 능력을 갖춘 국제 금융 중심지이기 때문에 홍콩에서 매우 좋은 위치에 있다. 하지만 우리는 계속해서 혁신해야 한다"고 덧붙였다.

업계 전문가들은 홍콩 ETF 시장의 성장이 중국 본토와의 긴밀한 연결성, 혁신적인 상품 개발, 국제 금융 허브로서의 지위를 기반으로 지속될 것으로 전망하고 있다.

한 자산운용 애널리스트는 "홍콩은 중국 본토 자산에 대한 접근성과 국제 금융 시스템과의 연결성을 동시에 제공하는 독특한 위치에 있다"며 "가상자산 ETF, 소득형 ETF 등 혁신적인 상품 출시도 시장 성장을 견인하고 있다"고 분석했다.

HKEX는 21일 400명 이상의 전문가가 참석할 것으로 예상되는 두 번째 ETF 서밋을 개최해 시장 발전 방향을 논의할 예정이다.

거래소 측은 이번 서밋에서 새로운 자산군 도입, 시장 연결성 강화, 투자자 접근성 개선 등 다양한 주제를 다룰 것이라고 밝혔다.

전문가들은 홍콩이 아시아 ETF 시장의 허브로 자리매김하기 위해서는 지속적인 혁신과 규제 개선이 필요하다고 강조한다.


신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com