롯데카드, 저소득층 금융지원 위해 4331억 자금조달

롯데카드는 3억달러(약 4331억 원 규모) 규모 ESG 해외 ABS(자산유동화증권)를 발행했다고 27일 밝혔다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 MUFG은행이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 4년이다. 이번에 발행한 ABS는 사회적 채권(Social Bond)로, 저소득층 금융지원에 사용될 예정이다.

국내 회사채 발행 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했다. 또한, 통화 및 금리 스와프(Swap)를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

롯데카드가 발행한 ESG 해외 ABS는 이번이 네 번째로, 2021년 첫 발행 이후 누적 14.6억달러(약 1조8829억 원) 규모를 조달해 저소득층 금융지원 등에 사용했다.
롯데카드는 2021년 해외 ESG 인증기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 ‘ESG 프레임워크’에 대한 적격성 인증을 받은 바 있으며, ESG 채권 형태로 조달한 자금을 프레임워크에 따라 사용하고 있다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com