日, 나프타 부족에 中 석유화학 의존 급증..."폴리에틸렌 수입 170% 증가"

중동의 혼란으로 인해 일본의 주요 석유화학 원료인 나프타 공급이 제한되면서, 일본 제조업체들이 식품 쟁반부터 타이어에 이르기까지 다양한 용도에 사용되는 화학물질을 중국에서 공급받기 위해 중국으로 눈을 돌리고 있다.
일본의 중국산 고밀도 폴리에틸렌 수입은 일본 무역 데이터와 중국 세관 데이터에 따르면 3월 전년 대비 약 170% 증가했으며, 이는 전년 월평균 대비 20% 증가한 수입이다.

중동 혼란은 수년간 중국에서 조달되지 않았던 부타디엔과 자일렌 같은 제품의 수입 재개를 촉진하기도 했다고 29일(현지시각) 닛케이 아시아가 보도했다.


음식 쟁반과 가전제품 부품 등 다양한 용도의 폴리스티렌은 전년 대비 76% 증가했다. 중국에서 주요 플라스틱 원료 수입은 27% 증가했다.
2021년 이후 중국에서 부타디엔을 전혀 수입하지 않았던 일본은 3월에 197만 킬로그램을 수입했다. 타이어 생산에 사용되는 부타디엔은 대체 공급원을 찾기 특히 어려운 기본 화학물질이다.

중국 무역 데이터는 또한 일본에서 부족한 페인트 신너의 핵심 성분인 혼합 자일렌이 6년 반 만에 처음으로 일본에 수출되었음을 보여주었다.

중소기업들은 자일렌이 이중 용도로 간주되어 중국 세관 중개인의 심사 때문에 자일렌을 확보하지 못하는 경우가 많았다. 하지만 정부와 연계된 중개인과 협력할 수 있는 더 큰 업체들은 중국에서 구매를 시작한 것으로 보인다.

페인트 신너는 건설이나 자동차 등 다양한 용도에 맞는 다양한 화학물질 혼합으로 만들어지며, 단 하나의 성분이 없으면 생산이 어렵다. 닛폰페인트와 같은 기업들은 공급 제약 속에서 출하 조정을 시작했다.

에틸렌, 프로필렌, 부타디엔과 같은 기본 화학물질은 나프타에서 유래한다. 일본 나프타의 80% 이상이 중동에서 공급되며, 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄로 공급이 부족해졌다. 이 화학물질을 생산하는 데 사용된 많은 생산 시설들은 공급망을 유지하기 위해 최소한의 생산 수준으로 생산을 줄여야 했다.

중국은 상황이 더 나은 것으로 보인다. 원유의 보다 다양화된 공급망 외에도, 석탄이나 천연가스에서 유래한 에탄으로 화학 원료를 생산할 수 있는 시설도 더 많이 갖추고 있다. 이 나라는 풍부한 국내 석탄 매장량을 활용하며 석탄에서 화학으로의 전환 능력을 최대한 활용하고 있다.

중국 선화에너지는 중국 석탄 기업 중 하나로, 3월 폴리에틸렌 판매가 전년 대비 10% 증가했다.
중국석유화학(시노펙)에서는 그룹의 석탄-화학 사업이 "전속력"으로 가동되고 있으며, 대규모 리노베이션 계획을 연기했다고 자오동 부회장이 지난달 말 기자회견에서 밝혔다.


중국 정부는 국내 공급이 부족한 일부 연료와 석유제품의 수출을 제한하고 있다. 하지만 기업들은 이 제한을 벗어난 제품을 적극적으로 수출하고 있다.

일본 무역회사 관계자는 "중동의 공급 불확실성을 보완하기 위해 중국산 수입에 대한 관심이 더 커지고 있다"고 말했다.

중국은 이미 저가 화학제품 수출을 증가시키고 있었으며, 이는 내내 수요 부진에 직면해 있었다. 중동 혼란은 다각화를 위해 더 많은 일본 기업들이 인수를 하도록 자극했다.

대체품 조달 추진은 주로 긴급 상황에 의해 촉진된 것으로 보이지만, 이 추세가 장기적으로 전환된다면 일본 화학 기업들에게 중요한 문제가 될 수 있다.

한 주요 화학 기업의 임원은 "중국 기업들이 특히 중간 원재료 공급망에 끼어들려 하고 있다"고 말했다. 일본 화학 기업들은 국내 수요가 줄어들면서 생산 시설을 통합하고 있지만, 중국에서의 수입 급증으로 인해 더욱 규모를 줄일 수 있다.

철강 부문에서도 비슷한 현상이 일어났는데, 중국 제조업체들의 지속적인 과잉 생산으로 인해 해외로 저렴한 철강이 급증했고, 전 세계 시장은 침체됐다. 경기 침체를 견디지 못한 일본 기업들은 닛폰 제철과 JFE 홀딩스 같은 고통스러운 구조조정에 직면했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com