"키옥시아·라피더스보다 머스크"… 日 장비업계, '테라팹' 수주전에 발칵

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 주도하는 독자 반도체 제조 기지 '테라팹(Terafab)' 프로젝트가 일본 반도체 소부장(소재·부품·장비) 공급망을 전격 정조준하고 나섰다.
인공지능(AI)과 로봇공학, 우주 통신에 필요한 첨단 칩을 직접 양산하겠다는 머스크의 구상이 단순한 엄포를 넘어 실제 장비 발주 타진과 조달 협상으로 구체화되면서, 일본 장비 업계는 거대한 신규 고객의 등장에 환호하면서도 비현실적으로 촉박한 일정과 천문학적인 물량 요구에 당혹감을 감추지 못하고 있다.

11월 10일(현지시각) 일본 종합 경제 미디어 닛케이 아시아에 따르면, 테라팹의 핵심 구매 실무진이 이달 초 일본을 전격 방문해 주요 반도체 제조 장비사들과 구체적인 설비 납품 협상을 진행한 것으로 확인됐다.

일본 현지 장비업체의 한 고위 임원은 "현재 글로벌 반도체 제조 생태계에서 가장 뜨거운 화두는 자국 연합인 키옥시아나 라피더스가 아니라 바로 일론 머스크의 테라팹"이라며 현장의 격앙된 분위기를 전했다.

테라팹은 테슬라의 자율주행·휴머노이드 로봇 '옵티머스'와 스페이스X의 차세대 우주 통신망에 투입될 고성능 프로세서를 자체 조달하기 위해 미국 텍사스주에 연간 1테라와트(TW) 상당의 연산 칩 생산 능력 을 갖춘 초대형 팹을 짓는 프로젝트다.

머스크는 지난 10월, 오는 2028년 하반기부터 테라팹의 본격적인 대량 양산에 돌입하겠다고 선언했다.

통상 부지 선정부터 팹 착공, 클린룸 구축, 장비 반입과 시험 가동까지 최소 3년 이상 소요되는 첨단 반도체 팹의 호흡을 고려할 때, 이는 반도체 제조 역사상 가장 공격적이고 압축적인 일정으로 평가받는다.

지난 3월 머스크가 처음 테라팹 구상을 공개했을 당시만 해도 반도체 업계는 일회성 발언으로 치부했으나, 글로벌 AI 칩 품귀가 장기화하자 머스크 특유의 속도전이 붙으면서 실제 장비 견적 요청과 실무 라인 정렬로 이어지고 있다.

일본 장비사 소식통에 따르면, 테라팹 측은 이번 가을 비공식 채널을 통해 2032년까지 월 100만 장(1M/month)의 300㎜ 실리콘 웨이퍼 를 처리하는 체제를 구축하겠다는 초대형 목표를 제시했다.

이는 일본 정부가 전폭 지원하는 토종 파운드리 라피더스(Rapidus)의 홋카이도 치토세 팹 목표 생산 능력(월 2만 5,000장)의 무려 40배 에 달하는 메가톤급 규모다.

생산 포트폴리오 측면에서는 전체 물량 중 약 70만 장을 차세대 메모리 칩에 30만 장을 초고성능 컴퓨팅용 로직 칩에 배정한다는 계획이다.
파운드리 제조 노하우를 조기에 보완하기 위해 인텔의 공정 패키징 기술을 일부 활용하는 방안이 논의되고 있으며, 글로벌 1위 파운드리인 대만 TSMC의 C.C. 웨이(웨이저자) 회장 역시 지난달 실적 발표에서 테라팹의 생산 능력을 상호 활용하기 위한 협의가 진행 중임을 인정한 바 있다.

일본 대표 반도체 검사 장비사인 아드반테스트(Advantest)의 더글러스 레피버 CEO 역시 최근 실적 발표 콜에서 "테라팹 프로젝트가 매우 실질적인 비즈니스 기회로 가시화되고 있다"며 낙관적인 기대감을 감추지 않았다.


그러나 장비 업계 일각에서는 테라팹의 실현 가능성에 대한 회의론과 불안감도 팽배하다.

이미 2026년 글로벌 반도체 시장이 전년 대비 90% 폭증한 1조 5,100억 달러에 달하고 내년에도 두 자릿수 성장이 예고된 가운데, 기존 고객사들의 증설 수요만으로도 글로벌 장비사들의 생산 여력(리드타임)이 한계에 봉착해 있기 때문이다.

테라팹으로부터 실제 설비 주문을 타진받은 일본의 한 장비업체 관계자는 "납기와 수량 측면에서 상식을 벗어난 '미친 주문'이지만, 폭발하는 수요 앞에서 공급사가 할 수 있는 유일한 선택은 생산 능력을 쥐어짜 맞추는 것뿐"이라고 토로했다.

외부 변수도 복병이다.

최근 치러진 미국 중간선거에서 민주당이 의회를 장악하고 테라팹이 들어설 텍사스주에서도 규제 성향의 주지사가 당선되면서, 초대형 데이터센터와 산업용 전력망 확장에 대한 환경 규제가 사업 착공을 지연시킬 가능성이 제기된다.

글로벌 반도체 시장 전문가들은 "머스크가 테슬라와 스페이스X의 칩 내재화를 통해 엔비디아와 TSMC 중심의 생태계에서 벗어나려는 야망은 뚜렷하다"면서도 "팹 완공 이후 테슬라 자율주행과 스타링크 우주선 수요만으로 월 100만 장의 웨이퍼 가동률을 과연 100% 채울 수 있을지에 대한 불확실성은 여전히 남아 있어, 장비사들의 설비 투자가 향후 과잉 공급 부메랑으로 돌아올 위험을 신중히 계산해야 한다"고 진단했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com