"팔고 싶어도 못 판다"… 日 철강 수출 30년 만에 최저, 반덤핑·보호무역 직격탄

전 세계를 휩쓰는 보호무역주의의 거센 파고로 인해 일본의 철강 수출이 약 30년 만에 최저 수준으로 추락했다.
중국산 저가 철강재 과잉 생산이 촉발한 글로벌 반덤핑 조사와 수입 규제 조치가 중국을 넘어 일본 등 주변 제조국으로 무차별 확대되면서 일본 철강업계의 해외 판로가 급격히 봉쇄되고 있는 모양새다.

전체 생산량의 30~40%를 해외에 내다 파는 일본 철강 산업이 수출길 막힘과 국내 건설·제조 수요 부진이라는 '이중고'에 직면하면서, 내수 시장의 심각한 재고 과잉과 가격 폭락 사태를 촉발할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

11월 10일(현지시각) 일본 종합 경제 미디어 닛케이 아시아에 따르면, 일본철강연맹(JISF)은 2026 회계연도 상반기(4~9월) 일본의 철강 수출량이 전년 동기 대비 4% 감소한 1,451만t으로 잠정 집계됐다고 발표했다.
이는 1997 회계연도 상반기 이후 약 30년 만에 가장 낮은 수치이며, 3년 연속 감소세다.

사상 최고치를 기록했던 2013 회계연도 정점과 비교하면 무려 3분의 1 이상 쪼그라든 규모로, 일본의 연간 철강 수출량은 2년 연속 3,000만t 선을 밑돌 것이 확실시된다.


수출 감소세는 자동차 및 건축 구조물에 폭넓게 쓰이는 핵심 기초재인 일반 철강 제품군이 주도했다.

열간 압연 코일(열연 강판) 등 주력 강재의 판매 부진으로 일반 강재 수출은 4% 줄어든 994만 톤에 그쳤다.
특히 일본 철강 수출의 약 60%를 흡수해 온 최대 수출 텃밭인 동남아시아 시장 수출량마저 전년 동기 대비 3% 감소한 904만t으로 내려앉았다.

가장 치명적인 원인은 글로벌 시장 전역에서 동시다발적으로 전개되는 보호무역 규제 조치다.

지난 6월 인도는 일본산 열연 강판에 대한 반덤핑 조사에 전격 착수했으며, 멕시코 역시 수입 강판 제품에 대한 정밀 조사관을 가동해 무역 장벽을 쌓아 올렸다.

한 일본 대형 철강 상사 관계자는 "현지 당국의 최종 덤핑 관세 판정이 내려지기 전이라 하더라도, 표적이 되어 분쟁을 자극하지 않기 위해 선제적으로 수출 물량을 축소할 수밖에 없다"며 "시장에서 물건을 원한다고 해서 팔고 싶은 만큼 자유롭게 수출하던 호시절은 완전히 끝났다"고 토로했다.

전문가들은 이번 사태가 중국의 무리한 '밀어내기 수출'이 촉발한 글로벌 보호무역주의의 2차 나비효과라고 진단한다.

중국발 덤핑 강재의 유입으로 각국 철강사들이 타격을 입고 현지 시장에 재고가 넘쳐나자, 수입 규제의 문턱을 대폭 높이면서 고품질을 지향하는 일본산 제품까지 덤터기를 쓰고 밀려나는 '무역 축소의 연쇄 반응'이 발생하고 있다는 분석이다.

환경 규제와 외교 안보 리스크도 일본의 발목을 잡았다.

유럽연합(EU)은 탄소 배출 규제가 미흡한 수입 강재에 환경 관세를 매기는 탄소국경조정제도(CBAM)를 올해부터 전면 본격화하며 역외산 철강 진입을 강력히 억제하고 있다.

여기에 중국의 지속적인 부동산 침체로 대중국 수출은 14% 감소한 99만 톤에 머물렀으며, 중동 지역에서는 이란과의 군사 충돌로 호르무즈 해협 통행이 사실상 차단되면서 일본의 대중동 철강 수출이 전년 대비 78%나 폭락한 14만t에 그쳤다.


수출 절벽은 일본 내수 시장으로 부메랑이 되어 돌아오고 있다.

일본 철강사들이 해외로 내보내지 못한 잉여 물량이 국내 시장으로 쏟아져 들어올 경우, 제품 가격 급락과 제철소 고로(용광로) 감산으로 이어지는 전형적인 불황형 악순환이 불가피하다.

이러한 위기 국면을 타개하기 위해 일본 철강업계는 '수출 중심 모델'을 포기하고 현지 제조 자산을 직접 인수하는 글로벌 로컬라이제이션(현지화) 전략에 사활을 걸고 있다.

닛폰제철(신일본제철)이 온갖 정치적 논란 속에서도 149억 달러를 투입해 미국 철강의 상징인 US스틸 인수를 끝까지 밀어붙인 배경 역시, 보호관세 장벽 안으로 직접 들어가 현지 시장을 지키겠다는 생존 전략의 일환이다.

한편 일본 내에서도 9월까지 상반기 철강 수입량이 12% 감소한 332만t을 기록한 가운데, 일본 당국은 지난 6월 한국과 중국산 열연 강판 등에 대한 반덤핑 조사에 나서는 등 자국 시장 빗장을 걸어 잠그고 있다.

유통업계는 저가 수입재 유입을 막아 원자재 가격 상승분을 방어해야 한다고 주장하지만, 일각에서는 과도한 보호무역주의가 일본 철강 산업의 장기적 원가 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다는 비판도 제기된다.

글로벌 원자재 전문가들은 "글로벌 철강 시장이 탈탄소 녹색 무역 규범과 지정학적 블록화로 갈가리 찢기면서 전통적인 해상 무역을 통한 대규모 잉여 수출 모델은 종말을 고했다"며 "일본 철강의 30년 만의 수출 최저는 선진국 철강 산업이 국경 간 수출에서 벗어나 관세권 내 현지 생산 거점을 반드시 확보해야만 살아남을 수 있음을 보여주는 결정적 지표"라고 분석했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com