"대형 전력망 동맹 확산"… CATL·EVE·LG엔솔 등 7개사, ESS 메가딜

글로벌 신재생에너지 확대와 전력망 안정화 수요가 맞물리면서 배터리 에너지저장장치(BESS) 산업 생태계 전반에서 초대형 공급 계약과 상·하류 밸류체인 간 전략적 동맹이 동시다발적으로 성사되고 있다.
원소재 공급망 안정화를 위한 40만 톤급 전해질 장기 계약부터 전력망 독립형 대규모 ESS 설비 수주, 유럽과 아프리카를 겨냥한 해외 프로젝트 인도와 유통 파트너십에 이르기까지 배터리 제조사, 시스템 통합(SI) 기업, 핵심 소재 기업들의 수주 랠리가 이어지는 모양새다.

11월 10일(현지시각) 글로벌 신재생에너지 전문 시장조사업체 에너지트렌드(EnergyTrend) 집계에 따르면, 최근 중국과 한국을 비롯한 글로벌 선도 배터리·에너지저장 기업 7개사가 시스템 장비 수주, 소재 조달, 독립형 발전소 공동개발을 아우르는 대규모 계약을 일제히 최종 확정했다.


가장 눈에 띄는 대목은 핵심 소재의 안정적 확보를 위한 대규모 장기 계약이다.
중국 최대 전해액 제조사인 틴치 머티리얼즈(Tinci Materials)는 자회사 주장톈지를 통해 각형 배터리와 대용량 ESS 강자인 후이저우 EVE 에너지(EVE Energy)와 총 45만 톤 규모의 전해질 장기 공급 계약을 체결했다.

계약 기간은 2027년부터 2029년까지 3개년으로, 양사는 연간 예상 수요량의 ±20% 범위 내에서 유연하게 주문을 집행하기로 합의했다.

틴치 측은 이번 메가딜을 통해 중장기 운영 안정성을 확보하고 향후 3년간 실적 성장의 강력한 발판을 마련했다고 밝혔다.

시스템 단위의 수주도 잇따랐다.
광저우즈광전기(Zhiguang Electric)는 지주 자회사인 즈광에너지저장기술을 통해 독립형 에너지 저장 발전소 프로젝트에 투입될 1억 1,440만 위안(약 220억 원) 규모의 대형 BESS 장비 공급 계약 을 성사시켰다.

구매자에게 시스템 풀세트를 턴키로 납품하며, 올해 및 향후 회사의 실적 개선에 즉각 반영될 예정이다.


글로벌 배터리 메이저들의 합종연횡도 한층 정교해졌다.
한국의 LG에너지솔루션은 지난 5일 중국의 스마트 전력망과 재생에너지 전문 기업 린양에너지(Linyang Energy)와 '에너지 저장 발전소 개발과 스마트 운영·유지보수(O&M)'에 관한 포괄적 전략 협약 을 공식 체결했다.

양사는 특별 실무 작업반(TF)을 꾸리고 고위급 소통 채널을 상설화해 중국 장쑤성 난퉁 전력망 측 독립 ESS 프로젝트를 최우선으로 착공하기로 했다.

이어 난징 독립 ESS 프로젝트를 공동 추진한 뒤, 성(省) 전역과 글로벌 시장의 유사 전력망 프로젝트로 협력 무대를 단계적으로 확장할 계획이다.

세계 1위 배터리사인 중국 CATL은 푸젠성 닝더 본사에서 국영 비철금속 공룡인 차이나코(Chinalco·중국알루미늄그룹)와 전략적 협약을 맺었다.

양사는 차세대 배터리용 비철금속 신소재 공동 R&D, 폐배터리 금속 재활용 체계 구축, 고지대 생산기지 부하를 위한 에너지 저장 시스템 구축, 친환경 전력 직통 송전망 연계 등 원자재부터 전력 인프라까지 아우르는 강력한 공급망 폐쇄 루프를 완성하기로 했다.

이와 함께 11월 6일 페넥스(PHENEXS)와 선전 톈순 스마트 에너지가 배터리 셀 조달과 시스템 패키징, 전략적 지분 투자를 골자로 한 상·하류 협력 협정을 맺으며 기술·자본 연합 전선에 합류했다.


글로벌 현지 시장 침투 역시 가속화되고 있다.

태양광과 ESS 전문 기업 JA 솔라(JA Solar)는 최근 동유럽 불가리아 세블리예보의 산업·상업용(C&I) 에너지 저장 프로젝트에 자사의 올인원 ESS 장비인 'JAPlanet' 6대(총 규모 0.75MW/1.566MWh)를 성공적으로 납품하고 인도했다.

현장에 구축된 기존 250kWp 태양광 발전소와 실시간 연동되어 공장 전력 피크를 억제하는 역할을 맡는다.

신흥 시장인 아프리카에서는 궈샤 테크놀로지(Guoxia Technology)의 해외 전담 브랜드 한추 ESS(HANCHU ESS)가 잠비아 현지 유통 파트너인 미크마르(Micmar)와 2027년까지 이어지는 전략적 파트너십을 체결했다.

양사는 제품 전시와 현장 기술 교육이 가능한 '이동형 ESS 전시 차량'을 공동 제작해 현지 유통망에 투입하고, 아프리카의 불안정한 전력망을 대체할 분산형 상업·가정용 배터리 보급에 박차를 가하기로 했다.

에너지 시장 분석가들은 "최근 BESS 시장의 트렌드는 단순한 배터리 셀 가격 경쟁을 넘어, 안정적인 원소재(전해액·금속) 장기 조달망 구축과 전력망급(Grid-scale) 독립 발전소의 스마트 O&M 소프트웨어 통합 역량으로 옮겨가고 있다"며 "선도 배터리사와 시스템 기업들이 상·하류 밸류체인을 수직 계열화하고 유럽·아프리카 등 해외 현지 유통망을 선점함으로써 본격화되는 유틸리티 ESS 대량 보급 시대의 주도권을 굳히고 있다"고 평가했다.


신경원 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com