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이미지 확대보기19일 투자은행 업계에 따르면, 이날 오후 3시에 마감된 중앙일보 경영권 매각 본입찰에는 다우키움그룹, 오리온, 글로벌세아, OK금융그룹, 이브로드캐스팅, 금보개발 등 총 6곳이 입찰제안서를 제출했다. 매각 주관은 삼일회계법인이 맡고 있다.
이번 매각은 제3자 배정 유상증자 방식으로 진행되며 인수자는 중앙일보의 신주를 인수해 최대주주로 올라서게 된다. 유상증자를 통해 마련된 자금은 중앙일보의 재무구조 개선에 활용될 것으로 보인다.
시장에서는 중앙일보 인수에 필요한 자금 규모가 약 4000억에서 5000억 원대로 예상되고 있다. 중앙일보는 경영난으로 인해 지난 7월 하나은행 등 채권단의 주도로 기업재무구조개선(워크아웃) 절차에 들어갔다.
이번 매각에서는 인수 가격뿐 아니라 자금 조달 능력과 재무구조 개선 계획 등도 주요 평가 요소로 작용할 것으로 보이며 특히 중앙일보의 주채권은행인 하나은행의 판단이 매각 성사에 중요한 변수로 지목된다. 매도자 측은 본입찰 제안서를 검토한 뒤 이달 말까지 우선협상대상자를 선정하고, 이후 후속 협상에 들어갈 계획이다.
조용철 글로벌이코노믹 기자 yccho@g-enews.com
