메리츠, 홈플러스 1000억 지원 검토… MBK 연대보증 요구 '핵심쟁점'

홈플러스의 긴급 운영자금 요청에 메리츠금융그룹이 약 1000억원 규모의 자금지원을 검토하고 있다. 메리츠는 대주주인 MBK파트너스의 연대보증 등을 조건으로 제시하고 있다. MBK파트너스가 추가 연대보증 요구에 난색을 보이고 있어 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.
18일 투자은행(IB)업계와 금융권 등에 따르면 메리츠금융그룹은 홈플러스에 약 1000억원 규모의 초단기 브릿지론 지원 가능성을 검토 중이다. 대출 기간은 2~3개월 수준으로 알려졌다.

메리츠 측이 제시한 조건은 △홈플러스 익스프레스 매각대금 유입 시 즉시 조기상환 △연 6% 수준의 금리 △MBK파트너스와 경영진의 연대보증 등으로 전해졌다. 홈플러스는 임금 지급과 상품대금 결제 등 단기 유동성 수요가 큰 상황을 고려해 조기상환 조건은 수용 가능하다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.

다만 MBK파트너스 측은 추가 연대보증 요구에는 난색을 보이고 있다. 이미 운영자금 지원 과정에서 일정 부분 보증을 제공한 만큼 추가적인 개인 연대보증 부담은 수용하기 어렵다는 입장이다. 대신 홈플러스는 신탁 부동산 관련 후순위 수익권 질권 설정 등을 대안으로 제시했지만, 메리츠 측은 충분한 안전장치가 아니라는 입장을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.
금융권에서는 이번 협상의 핵심이 단순 금리 문제가 아니라 ‘대주주의 책임 범위’를 어디까지 인정할 것이냐에 있다고 보고 있다. 특히 홈플러스 익스프레스 매각이 아직 실사 단계에 머물러 있는 만큼, 자금 회수 불확실성이 큰 상황에서 금융사 입장에서는 추가 담보나 보증 요구가 불가피하다는 분석이 나온다.

메리츠 측은 연 6% 금리 역시 현재 홈플러스의 재무 상황을 감안하면 시장 대비 낮은 수준이라는 입장이다. 반면 홈플러스 측은 단기 운영자금 성격의 대출인 만큼 부담이 적지 않다는 분위기다. 업계에서는 브릿지론 성사 여부가 향후 홈플러스 유동성 대응과 익스프레스 매각 작업의 변수로 작용할 가능성이 크다고 보고 있다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com