현대캐피탈, 여전업 첫 유로화 공모채 5억유로 발행…투자수요 7.6배 몰려

현대캐피탈은 여신전문금융업계 최초로 총 5억 유로(약 8595억 원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. 회사 본사 기준으로도 첫 유로화 공모채 발행이다.
이번 채권은 3년 만기 단일 트렌치 구조로, 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap)에 52bp(0.52%)를 가산한 수준에서 결정됐다. 모집 금액의 7.6배에 달하는 38억 유로 규모의 주문이 몰리며 유럽 기관투자가들의 높은 관심을 입증했다.

조달된 자금은 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용될 예정이다. 이번 거래에는 뱅크오브아메리카증권, 크레디 아그리콜 CIB, HSBC, ING, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG) 등이 공동 주간사로 참여했다.

이번 발행은 여전업계 최초의 유로화 공모채이자, 현대캐피탈의 글로벌 조달 통화 다변화 전략의 일환으로 평가된다. 최근 유럽을 포함한 글로벌 시장에서 현대자동차그룹의 판매 확대와 브랜드 가치가 상승하면서, 유럽 자본시장 내 신뢰도도 한층 높아졌다는 분석이다.
현대캐피탈은 현재 영국을 포함한 유럽 4개국에서 5개의 금융법인을 운영하고 있으며, 이번 공모채 발행이 향후 유럽 법인들의 조달 여건 개선에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “이번 유로화 공모채는 미국 중심이던 투자자 기반을 유럽으로 확장하는 전환점”이라며 “향후에도 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 확립해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com