한국증권금융, 71년 만에 외화채 발행…3억 달러 수요예측 '흥행'

한국증권금융이 1955년 설립 이후 처음으로 해외 자본시장에 진출해 미 달러화 공모채를 성공적으로 발행했다. 전 세계 동종 업계를 통틀어 공모 방식으로 글로벌본드를 발행한 것은 이번이 처음이다.
6일 한국증권금융은 지난 2일 주요 관계 기관들이 참석한 가운데 총 3억 달러 물량의 외화표시 채권 인수 계약 체결식을 가졌다고 밝혔다.

이번 채권의 만기는 3년이다. 조달 금리는 미국 국채 3년물 수익률에 47bp(0.47%포인트)의 가산금리를 더한 4.977%로 확정됐다. 글로벌 신용평가사 무디스(Moody's)는 이번 외화채에 대한민국 국가신용등급과 동일선상인 'Aa2'를 매겼다.

특히 중동발 지정학적 리스크와 주요국 통화정책 변동 등 척박한 대외 환경 속에서도 뜨거운 투심을 확인했다는 평가다. 수요예측 결과 목표액의 8배에 달하는 24억 달러의 매수 주문이 몰렸다. 이는 최근 발행된 국가 등급 우량 한국물(KP) 가운데 최대 규모의 경쟁률이다. 투자자 비중은 은행(48%), 자산운용사(39%), 기타 기관(13%) 순으로 집계됐다.
이 같은 흥행 뒤에는 적극적인 현지 마케팅이 주효했다. 사측은 싱가포르와 홍콩 등 아시아 금융 허브를 직접 돌며 로드쇼를 열고, 국내 자본시장에서의 독보적인 공적 지위와 우수한 재무 건전성을 해외 기관들에게 각인시켰다.

이번 첫 외화채 조달은 김정각 사장이 취임 직후부터 강하게 추진해 온 '글로벌 역량 강화' 플랜의 핵심 성과로 풀이된다. 앞서 증권금융은 외환(FX) 스왑 매매업 라이선스를 취득하고 홍콩 현지 법인을 설립하는 등 해외 영토 확장에 속도를 내왔다.

한국증권금융 관계자는 "자금 조달 채널을 국내뿐만 아니라 글로벌 시장으로 다변화하는 동시에, 자본시장 외화 유동성 공급 기반을 확대하는 계기로 삼을 계획"이라며 "앞으로도 증권금융은 외화 부문에서 자본시장 발전에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 전했다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com