이미지 확대보기23일(현지시각) 블룸버그 통신에 따르면 알리바바는 이날 성명을 통해 2031년까지 45억 달러 규모의 전환 선순위채를 발행할 계획이라고 밝혔다. 회사는 또한 초기 구매자에게 최대 5억 달러를 추가로 인수할 수 있는 옵션을 제공한다고 밝혔다.
전환사채 발행 소식에 홍콩에 상장된 알리바바 주가는 한때 6.6% 급락하며 지난 2월28일 이후 최대 장중 하락 폭을 기록한 뒤 5.24% 하락 마감했다.
이어진 뉴욕 시장에서도 알리바바의 미국 주식예탁증서(ADR) 가격은 2.3% 하락했다.
알리바바는 조달한 자금을 자사주 매입과 성장을 위한 투자에 충당할 것으로 전해졌다.
블룸버그에 따르면 알리바바는 핵심 사업인 전자상거래와 클라우드에 투자하기 위해 자본이 필요한 가운데 두 분야 모두 중국 당국의 단속 등으로 시장 점유율이 하락한 상태다. 회사는 현재 클라우드 및 인공지능(AI) 서비스의 가격 인하를 주도하는 동시에 AI에 대한 베팅을 늘리고 있다.
알리바바의 조 차이 회장과 에디 우 최고경영자(CEO)는 이날 주주들에게 보낸 서한에서 투자자들에게 현금을 돌려주는 것과 AI를 포함한 기존 및 신규 사업에 대한 투자의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.
회사는 올해 초 자사주 매입 프로그램을 250억 달러로 늘리겠다고 밝힌 바 있다.
블룸버그에 따르면 이번에 발행하는 전환사채는 7년 안에 만기가 도래하고 처음 5년 동안은 발행자의 수의상환 요구권(콜 옵션)이 없는 조건으로 0.25~0.75%의 연간 쿠폰을 제공한다.
알리바바에 앞서 이번 주 초 중국의 전자상거래 경쟁사인 징둥닷컴도 17억5000만 달러를 전환사채 발행으로 조달한 바 있다.
이수정 기자 soojunglee@g-enews.com
