이미지 확대보기이번 신종자본증권은 5년 콜옵션 보유 영구채 2400억 원과 10년 콜옵션 보유 영구채 500억 원으로 발행되며 금리는 각각 2.88%와 3.08%다.
신한은행은 최초 2500억 원 규모로 발행할 계획이었으나 국제적 변동성 확대와 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관의 적극적인 참여 속에 최종 2900억 원으로 발행금액이 증액됐다.
이번 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 16bp(bp=0.01%) 상승할 것으로 예상되며 특히 모집금액의 2배에 가까운 응찰률을 통해 신한은행의 우수한 재무건전성과 리딩뱅크로서의 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다.
신한은행 관계자는 “채권시장의 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 요구에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 적극적인 소통을 통해 증권사, 보험사, 공제회 등 다양한 기관의 참여를 이끌어 낼 수 있었다”며 “앞으로도 기본자본 확충과 자기자본비율 관리를 해 나갈 것”이라고 말했다.
백상일 글로벌이코노믹 기자 bsi@g-enews.com
