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신용보증기금, 중소·중견기업 자금 지원용 2017제3차유동화증권 발행

신용보증기금은 중소·중견기업의 유동성을 확보하고 자금시장 및 채권시장의 활성화를 위해 '신보2017제3차유동화증권'을 발행한다고 25일 밝혔다. 발행규모는 3회에 걸쳐 3644억6199만원이다.

이번 유동화사채의 기초자산은 321개 중소·중견기업이 발행한 회사채와 IBK캐피탈에서 실행한 9개 기업에 대한 대출채권이 되며, 신용보증기금이 보증을 하고 중소기업은행이 신용공여한도를 제공하여 실행한다.
양도받은 회사채 및 대출채권을 기초자산으로 하여 26일 1-1회 선순위 유동화사채 2118억2753만원, 1-2회 선순위 유동화사채 1412억9900만원, 1-3회 후순위 유동화사채 113억3546만원을 각각 발행한다.

신용보증기금 2017제3차유동화증권 발행구조도.  자료=금융감독원 전자공시시스템이미지 확대보기
신용보증기금 2017제3차유동화증권 발행구조도. 자료=금융감독원 전자공시시스템

1-3회 후순위 사채 113억3546만원(유동화자산 총액의 3.11%)은 지급순위를 후순위로 함으로써 선순위 유동화사채의 상환안전성을 높였다. 동 후순위사채는 이번 회 차에 편입되는 기초자산 발행기업에게 양도될 계획이다.

공동주관회사는 미래에셋대우, 한국투자증권, 하이투자증권, 키움증권, 아이비케이투자증권, 한화투자증권, 유진투자증권, 유안타증권이며 총액인수할 예정이다.

이번 유동화증권은 25일 양도받은 321개 중소기업 회사채 및 9개 대출채권에서 발생하는 원리금으로 유동화사채의 이자와 원금을 상환할 예정이다.

황상석 글로벌이코노믹M&A연구소 연구원 stoness2020@g-enews.com
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황상석 글로벌이코노믹M&A연구소 연구원

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