[글로벌이코노믹 유병철 기자]
■ -내년 1분기 이전 UAE 원전 경상정비 8000억원 수주, 내년 이후 파키스탄 석탄발전 운전·정비(O&M) , 영국 원전 정비 시장 진출 등으로 주가 평가절하(De-rating) 해소.
-4분기 영업이익 409억원(전년대비 +3843%), 내년 1879억원 전망, 원전 계획예방정비 확대 등으로 실적 개선 기대.
■ -AJ네트웍스의 AJ렌터카 지분 매각 철회 등으로 렌터카 경쟁 심화 우려 축소, 단말기 완전자급제 우려 축소.
-4분기 이후 실적 개선 지속 기대, 주유소 소매마진 상승, 워커힐, 렌터카/경정비, 가전렌탈 사업 실적 개선 기대.
■ -주요 고객사인 캐터필러와 오는 2022년까지 3731억원 규모의 하부주행체 부품 공급 계약 공시.
-매출 비중은 올해 기준 약 62% 수준으로 향후 외형 성장 관점에서 긍정적.
-내년 중국 굴삭기 시장 고성장 지속, 중국 연대 법인 생산능력(Capa) 증설(전년대비 +50% 추정)이 주가 상승 포인트.
유병철 기자 ybsteel@g-enews.com
