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한화투자증권 “하나머티리얼즈, 3분기부터 실적이 한단계 레벨업 할 것”

한화투자증권 “하나머티리얼즈, 3분기부터 실적이 한단계 레벨업 할 것”

한화투자증권은 18일 에 대해 "3분기부터 실적이 한단계 레벨업 할 것"이라며 투자의견 매수와 목표가 3만6000원을 유지했다. 김병기 한화투자증권 연구원은 "3분기 매출액은 273억원(전년동기비 +73%, 전분기비 +27%), 영업이익은 53억원(+67%, +35%)으로 창사 이래 최대 실적을 기록할 것"이라며 "상반기에 완공된 제2공장의 램프업 효과, 삼성전자 및 SK하이닉스의 설비 증설 추이, 2대 주주이자 최대 고객사인 도쿄일렉트론(TEL)의 장비 수주 동향으로 미루어 볼 때 4분기 이후에도 실적 신기록 행진이 이어질 가능성이 크다"고 밝혔다.김 연구원은 "올 상반기에 투자한 제2 공장은 조만간 풀가동 상태에 도달할 것으로 예상한다"며 "이에 따
하이투자증권 “한화테크윈, 3분기 영업익 29억원…목표가 하향"

하이투자증권 “한화테크윈, 3분기 영업익 29억원…목표가 하향"

하이투자증권은 18일 에 대해 "3분기 영업이익을 29억원으로 추정한다"며 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 기존대비 16.7% 내린 4만5000원으로 제시했다. 김익상 하이투자증권 연구원은 "한화테크윈의 3분기 매출액은 전년동기대비 6.5% 증가한 9453억원, 영업이익은 93.4% 급감한 29억원으로 추정한다"며 "매출액 증가는 지난해 4분기부터 한화디펜스와 한화시스템의 연결 실적이 반영된 기저효과 때문이며, 영업이익은 시장 기대치를 밑돌 것"이라고 밝혔다.김 연구원은 "이연된 매출이 4분기에 집중 반영되고 수출 및 국방부 물량 출하가 본격화될 것으로 예상되기에 실적은 턴어라운드할 것"이라며 "4분기 매출액은 1조3541억원, 영업이익
메리츠종금증권 “현대모비스, 낮아질 중국 우려…실적성장전환으로 기업가치 정상화될 듯”

메리츠종금증권 “현대모비스, 낮아질 중국 우려…실적성장전환으로 기업가치 정상화될 듯”

메리츠종금증권은 18일에 대해 중국우려가 낮아지고 있다며 투자의견매수, 적정주가 32만5000원을 제시했다. 3Q17 매출영업이익은 각각 8.48조원(-3.4% YoY, 시장기대치 부합), 5500억원(-23.8% YoY, 시장기대치 -6% 하회)을 기록할 전망이다. 매출은 현대기아차 국내공장 판매볼륨 개선효과와 중국공장의 가동률 하락 영향이 상쇄되며 전년동기 수준이 유지될 전망이다 (현대기아차 3Q17 글로벌 판매볼륨 178 만대로 전년동기 179 만대와 같은 수준). 하지만 영업이익은 중국공장의 YoY 적자전환 (두 분기연속 적자)이 이어지며 전년동기 대비 큰 폭의 감소가 불가피할 것으로 보인다. 2Q173Q17 실적부진의 주요 원인인 중국공장의 가동
이베스트투자증권 “한온시스템, 영업익 전년동기 감익이지만 우수한 수치”

이베스트투자증권 “한온시스템, 영업익 전년동기 감익이지만 우수한 수치”

이베스트투자증권은 18일 에 대해 "올해 영업이익이 전년동기대비로는 감익이 예상된다"면서도 "최근의 중국 및 미국의 HMG 판매급감을 감안하면 우수한 수치"라고 평가했다. 투자의견 매수와 목표가 1만5000원은 그대로 유지했다.유지웅 이베스트투자증권 연구원은 "한온시스템의 올 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 1조3361억원(전년대비 +4.1%), 1012억원(-5.5%)를 기록할 것"이라며 "전년 동기대비로 감익이 예상되고 있으나, 3분기에는 전분기에 있었던 통상임금 소송 패소시 쌓은 충당금 중 약 80억원 가량 환입됐기 때문에 사실상 990억원 가량의 이익이 발생했다"고 밝혔다.이를 감안시 최근의 중국 및 미국의 HMG 판매급감에도 불구하고

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